Мистер Чу - лучший агент национальной разведывательной службы. Он отправляется на спецзадание - ему предстоит заботиться о безопасности самой важной панды в мире, но происходит несчастный случай, его подопечный исчезает, а сам Чу вдруг начинает понимать язык животных. Директор секретной службы Мин и агент Ман-щик подозревают, что Чу, который начал вести себя очень странно, сам виновен в ситуации и его отправляют на отдых. Мистер Чу отдыхать не намерен и сам отправляется на поиски пропавшего. Ему помогает полицейский пес Али. В самом сердце города разворачивается необыкновенная история о взаимодействии человека и животных, которые наконец-то отлично друг друга понимают.